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作者：王鑫
11月18日，受卡塔尔世界杯开幕在即消息影响，A股互联网彩票板块再度活跃，截至收盘，粤传媒(5.750, 0.52, 9.94%)（维权）三连板，而中青宝(21.030, -0.86, -3.93%)、天音控股(10.630, 0.06, 0.57%)、电广传媒(5.220, 0.10, 1.95%)、新媒股份(36.010, -0.58, -1.59%)、中体产业(10.800, 0.37, 3.55%)等盘中亦大幅冲高。
本周日，2022卡塔尔世界杯的大幕拉开，直至12月18日结束，预计将吸引约120-170万球迷前来观赛，目前世界各地球迷已经汇集卡塔尔，此次或是梅西、C罗最后一次世界杯。
本届世界杯是历史上首次在中东国家境内举办，也是国外后疫情时代首次大规模体育盛会。同时，这也是有史以来最昂贵的一届世界杯，卡塔尔总计拿出了高达2200亿美元的预算。
作为现象级的话题，世界杯是全球观赛人数最多、商业价值最大的体育赛事，其商业价值超过3000亿美元。
尽管中国无法以参赛国的身份出现在世界杯的舞台上，然而世界杯上却不缺中国企业的身影，其中不乏部分上市公司。
在巨大的赛事影响力与讨论热度下，相关公司与板块也有望迎来投资者的关注，走出一波“世界杯主题投资”行情。那么本届世界杯有哪些投资机会呢？
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多家公司搭上“世界杯”概念
元隆雅图(19.270, 0.47, 2.50%)（002878）：公司与阿根廷国家队IP方达成合作，作为生产方设计开发、生产及销售阿根廷国家队球星周边产品，目前已开发24款产品，包括梅西、迪马利亚、德保罗三位球星的礼盒、套装、毛绒玩具、口罩等，产品已于11月10日世界杯倒计时10天之际在“鸟巢”（国家体育场）正式发布，将面向B端企业客户和C端零售渠道销售。
东港股份(8.330, -0.33, -3.81%)（002117）：公司作为国内体彩热敏纸质彩票的主要供应商之一，做好产品供应，保障所服务省份的体育彩票的销售工作顺利进行。
捷成股份(4.960, -0.10, -1.98%)（300182）：移动咪咕是公司重要的合作伙伴之一，公司与移动咪咕开拓新的视频版权运营模式，以华视网聚的海量内容为赋能，与移动咪咕开展联合运营，共享多元收益。此外，双方还将发挥各自在技术与内容方面的优势，共同就5G、4K及以上、VR、AR等技术和产品展开深入合作，为广大用户带来全场景沉浸式的5G+4K+8K+VR的全新内容体验。
德艺文创(6.900, 0.20, 2.99%)（300640）：公司世界杯相关产品包括帕尼尼系列世界杯官方球星卡授权产品；另公司同步销售欧洲足球俱乐部明星公仔系列产品。
拓尔思(13.530, -0.23, -1.67%)（300229）：2022年世界杯举办期间，公司将利用自研互联网大数据资讯平台，对世界杯相关的热点和话题进行大数据分析和研判，通过AIGC的内容自动创作和虚拟数字人(9.300, 0.00, 0.00%)进行联合，开展“大数据看世界杯”的虚拟数字人系列服务。
安利股份(11.610, 0.30, 2.65%)（300218）：公司有部分产品用于国际制造的世界杯训练用球和礼品球，但目前营收占比较小，对公司当前及未来一定时期内的经营业绩不构成重要影响。
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机构纷纷推荐投资策略
中信证券(19.150, -0.31, -1.59%)：四条主线领衔投资前沿
中信证券表示，中国品牌和中国制造助力世界杯进行。在赞助商方面，中国品牌大手笔赞助热度不减，在世界杯赞助商的最高两个级别中，中国一共占据4席，包括国际足联合作伙伴中的万达集团，以及世界杯赞助商中的海信、VIVO、蒙牛，在赞助商数量上与美国并列第一。
在转播商方面，央视与咪咕、抖音集团合作，实现多方共赢，既做大了央视版权的蛋糕，也巩固了咪咕视频在体育领域的地位，提高了抖音集团 UGC 优势。
在场馆建设方面，“中国造”闪耀世界杯，中国铁建(7.120, -0.04, -0.56%)负责承建此次世界杯最主要的体育场，场内建设处处体现中国元素，场外宇通客车(7.730, -0.04, -0.51%)提供纯电动客车，杭州孚德提供赛事吉祥物，助力赛事保障及配套服务。
中信证券建议，围绕卡塔尔世界杯举行，可重点关注四条投资主线：
主线一，体彩销售及运营商，建议关注中体产业、天音控股、东港股份；
主线二，体育场馆设施及器材供应商，重点推荐共创草坪(25.810, 0.16, 0.62%)、安利股份；
主线三，电子大屏提供商，建议关注雷曼光电(7.490, -0.03, -0.40%)，重点推荐利亚德(6.090, -0.05, -0.81%)、洲明科技(6.270, -0.05, -0.79%)；
主线四，休闲食饮提供商，建议关注珠江啤酒(7.590, -0.05, -0.65%)，重点推荐青岛啤酒(98.800, 0.04, 0.04%)、绝味食品(55.650, -0.77, -1.36%)。
德邦证券：世界杯“主题投资”属性强
德邦证券认为，世界杯是最为瞩目的赛事之一，商业化价值大，带动效应强，除了体育本身，包括赞助，转播，场馆建设等；还会带动博彩，及周边衍生品，文体活动，服装，观赛聚会等消费经济活动，具备比较强的“主题投资”属性。建议关注以下几个方面：
文化体育方面：星辉娱乐(3.460, -0.09, -2.54%)（西班牙人足球队），姚记科技(15.800, 0.07, 0.45%)（体育明星球星卡），力盛赛车（赛车和体育APP相关）；中体产业（体育博彩相关）；
文化体育设备：雷曼光电（电子屏幕）；金陵体育(24.820, -0.15, -0.60%)（体育器材）；舒华体育(11.410, 0.17, 1.51%)（体育器材）；
食品饮料消费：啤酒类，青岛啤酒等；休闲食品预制菜等，绝味食品，三只松鼠(19.160, -0.44, -2.24%)等；
服装赞助商等：安踏/李宁，体育服装类；华扬联众(16.410, -0.44, -2.61%)，元隆雅图，赞助商及广告服务商等。
国联证券(10.480, -0.29, -2.69%)：建议关注VR直播
直播平台方面，央视拥有中国大陆地区独家电视和新媒体版权及分许可权利，咪咕、抖音已与央视达成战略合作，均获得卡塔尔世界杯转播权。抖音旗下头部VR一体机Pico也有望上线世界杯直播内容。
目前，直播是国内VR内容生态的重要组成部分，其中包括线上秀场直播，以及球赛、演唱会等线下演艺活动的线上化。
国联证券认为，从用户体验来看，世界杯直播的“VR化”有望带给观众更强的“临场感”，在疫情期间线下聚集活动受阻的背景下，有望为观众提供显著优于2D屏幕的观赛体验；从赛事影响力来看，世界杯是四年一次的全民体育盛会，据FIFA数据，中国约有6.557亿人（而非人次）观看了2018年俄罗斯世界杯，占总收视人口的18.4%。基于差异化的观赛体验，VR直播有望借助世界杯的影响力建立用户心智、实现初步破圈，进而推动VR一体机渗透率提升。
建议关注对VR进行全产业链布局的游戏公司腾讯控股、网易、恺英网络(7.250, 0.25, 3.57%)（维权）、宝通科技(17.400, 0.45, 2.65%)，以及布局虚拟演艺的锋尚文化(54.150, -0.27, -0.50%)。其中，锋尚文化已于7月中标“咪咕公司2022年世界杯音乐盛典项目”，合作金额总价1790万元。
华鑫证券：建议关注体育及体育文化方向
复盘来看，观察近三届世界杯期间相关行业表现（收益统计时间段为开幕日期前1个月至闭幕日期），中信三级行业视角下体育及户外品牌/休闲食品/文娱轻工Ⅲ/黑色家电Ⅲ/啤酒均能取得阶段性超额收益。
个股角度，建议关注体育及体育文化方向：姚记科技（球星卡）、星辉娱乐（俱乐部运营）、中体产业（彩票运营）、共创草坪、舒华体育（器材设备）、双象股份(12.270, -0.30, -2.39%)（超纤材料）；屏幕、电视产品方向：洲明科技；啤酒方向：燕京啤酒(10.730, 0.16, 1.51%)、青岛啤酒。
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责任编辑：冯体炜
